Mutares platziert Vorabplatzierung der Kapitalerhöhung erfolgreich – Deutliche Überzeichnung und starkes internationales Investoreninteresse

  • Vorabplatzierung über EUR 26,4 Mio. erfolgreich abgeschlossen – Orderbuch fast 3-fach überzeichnet
  • Hochwertige Investorenbasis: Fokus auf langfristige („Long-only“) Investoren
  • Stark internationales Interesse: Über 60 % der Nachfrage aus dem Ausland, insbesondere aus den USA und dem Vereinigten Königreich
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Mutares SE & Co. KGaA: Erfolgreicher Abschluss der Vorabplatzierung – Ausgabe von 1.076.166 Neuen Aktien mit einem Platzierungspreis von EUR 24,50 je Neuer Aktie

NICHT ZUR VERBREITUNG, VERÖFFENTLICHUNG ODER WEITERLEITUNG, WEDER DIREKT NOCH INDIREKT, IN DEN ODER IN DIE VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA, KANADA, AUSTRALIEN, JAPAN ODER EINE ANDERE RECHTSORDNUNG, IN DER EINE SOLCHE VERBREITUNG ODER VERÖFFENTLICHUNG RECHTSWIDRIG WÄRE. ES GELTEN WEITERE BESCHRÄNKUNGEN. BITTE BEACHTEN SIE DEN WICHTIGEN HINWEIS AM ENDE DIESER VERÖFFENTLICHUNG. München, 02. April 2026 – Die […]

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Mutares beschließt Bezugsrechtskapitalerhöhung zur Beschleunigung des Wachstums mit einer forcierten Expansion in den USA

  • Klare Wachstumsagenda: Fokus auf US-Expansion und selektive Akquisitionen
  • Ausgabe von bis zu ca. 4,3 Mio. neuen Aktien (bis zu 20 % des Grundkapitals) mit Bruttoerlösen von bis zu EUR 105 Mio.
  • Bezugsfrist für bestehende Aktionäre vom 8. bis 21. April 2026 vorgesehen
  • Klare Mittelverwendung: Großteil der Erlöse für gezielte Expansion in den USA sowie für neue Chancen in Europa; weitere Mittel zur Optimierung der Kapitalstruktur
  • USA als neuer strategischer Kernmarkt: Hoher Dealflow für neue Plattformen und attraktive Skalierungsmöglichkeiten durch Add-on-Akquisitionen
  • Überdurchschnittliches Wertsteigerungspotenzial: Höhere Exit-Multiples im US-Markt schaffen ideale Voraussetzungen für beschleunigtes Wachstum
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Mutares SE & Co. KGaA beschließt die Durchführung einer Kapitalerhöhung mit Bezugsrechten gegen Bareinlage mit Vorabplatzierung bei institutionellen Anlegern

NICHT ZUR VERBREITUNG, VERÖFFENTLICHUNG ODER WEITERLEITUNG, WEDER DIREKT NOCH INDIREKT, IN DEN ODER IN DIE VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA, KANADA, AUSTRALIEN, JAPAN ODER EINE ANDERE RECHTSORDNUNG, IN DER EINE SOLCHE VERBREITUNG ODER VERÖFFENTLICHUNG RECHTSWIDRIG WÄRE. ES GELTEN WEITERE BESCHRÄNKUNGEN. BITTE BEACHTEN SIE DEN WICHTIGEN HINWEIS AM ENDE DIESER VERÖFFENTLICHUNG. Ausgabe von bis zu 4.269.651 Neuen […]

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Mutares hat Kalzip an Tremco CPG verkauft

  • Führender Anbieter von Aluminium-Dach- und Fassadensystemen mit einer starken Marktposition und attraktiven Wachstumsperspektiven
  • Umsatz von ca. EUR 75 Mio. mit einer operativen Marge von knapp 10%
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Mutares hat die Übernahme des Fußbodengeschäfts der Hamberger Industriewerke abgeschlossen

  • Führender Parkett- und Hartbodenhersteller in Deutschland mit starker Präsenz in Europa und Asien
  • Umsatz von ca. EUR 150 Mio. mit großen Wachstumschancen in einem nachhaltigen Endverbrauchermarkt
  • Neue Plattforminvestition zur Stärkung des Segments Goods & Services
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Veröffentlichung der Zustimmung der Anleihegläubiger zur Abstimmung im Rahmen von schriftlichen Verfahren („NOTICE OF RESULTS OF A WRITTEN RESOLUTION“)

München, 31. März 2026 – Mutares SE & Co. KGaA (ISIN: DE000A2NB650) („Mutares“ oder das „Unternehmen“) gibt bekannt, dass die am 18. März 2026 eingeleiteten schriftlichen Verfahren bezüglich der ausstehenden Anleihen mit ISIN NO0012530965 und NO0013325407 (zusammen die „Anleihen“) erfolgreich abgeschlossen wurden. Die Anleihegläubiger haben den vorgeschlagenen Verzicht bezüglich einer Finanzkennzahl bezogen auf den Verschuldungsgrad, […]

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Portfolio Update: Starke operative Entwicklung im Mutares Portfolio – Fokus auf Energy, Defense und Infrastruktur

  • Struktureller Wachstumszyklus: Portfolio profitiert von beschleunigten Investitionen in Energy, Defense und Infrastruktur
  • Hohe operative Dynamik: Efacec, NEM, Magirus und Donges SteelTec mit starkem Auftragseingang und wachsender Profitabilität
  • Attraktives Marktumfeld: Steigende Nachfrage durch Energy Transition, KI-getriebenen Strombedarf und erhöhte Verteidigungsbudgets
  • Wertsteigerung & Exit-Potenzial: Zunehmender Wettbewerb um hochwertige Assets führt zu steigenden Bewertungen und eröffnet attraktive Exit-Chancen
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Mutares erwartet hohe Transaktionsaktivität im zweiten Quartal 2026

  • Drei Exits zur Unterzeichnung geplant und vier Exits zum Closing erwartet
  • Fünf Closings auf der Kaufseite vorgesehen, darunter Gas Solutions und ETP-Geschäft von SABIC
  • Zwei weitere Akquisitionen bereits unterzeichnet
  • Vorbereitung weiterer Exitprozesse in den Bereichen Energy Infrastructure und Defense
  • Positives Investorenfeedback auf vorläufige Zahlen und weitere Entwicklung
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Veröffentlichung zur Abstimmung ohne Versammlung bezüglich der Nichteinhaltung einer Finanzkennzahl zum Ende des Geschäftsjahres 2025 und dem Verzicht auf eine Überprüfung dieser Finanzkennzahl vor dem 30. Juni 2026

München, 18. März 2026 – Die Mutares SE & Co. KGaA (ISIN: DE000A2NB650) („Mutares“) veröffentlicht unter Bezugnahme auf die Anleihebedingungen der Anleihen 2023/2027 (ISIN NO0012530965) sowie 2024/2029 (ISIN NO0013325407) den Vorschlag an die Anleihegläubiger, ihre Zustimmung zur Nichteinhaltung einer Finanzkennzahl zum 31.12.2025 sowie dem Verzicht auf eine Überprüfung dieser Finanzkennzahl vor dem 30. Juni 2026, mittels […]

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